启运配资【明日主题前瞻】电池性能升级的主要方向之一，硅基负极产业化拐点渐近

　　【热点导读】

　　电池性能升级的主要方向之一，硅基负极产业化拐点渐近

　　量子计算行业迎来政策与技术双重催化

　　华为云码道公测版发布，覆盖代码生成等AI编程技术

　　“政策+资本+技术”等多重因素催化下，脑机接口商业化进程有望加速推进

　　中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五

　　日本芯片制造商Rapidus获得16亿美元政府资金

　　【主题详情】

　　电池性能升级的主要方向之一，硅基负极产业化拐点渐近

　　三星电子执行副总裁、智能手机研发团队负责人Moon Sung-Hoon在Galaxy Unpacked 2026活动前的媒体圆桌会议上表示，三星电子已在准备硅碳负极电池智能手机，将适时推出。

　　当前主流石墨负极已接近其性能极限，直接制约了锂电池能量密度的继续突破，成为电池新技术发展的关键瓶颈之一。在此背景下，发展适配高容量电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具有高比容量和优异快充性能等优势的硅基负极材料被视为打破现有能量密度桎梏、推动电池性能实现阶跃式升级的主要方向之一。东莞证券指出，当前CVD硅碳工艺取得突破，关键原材料降本与设备国产化等降本路径清晰，产业化拐点渐近，高性能硅碳负极有望加速渗透并成为主流路线。

　　上市公司中，中科电气在面向固态电池的硅碳负极和锂金属负极等方面均有开发和产品布局，其中硅碳负极材料目前已建设完成中试产线，且有产品在多家客户测评通过，准备进入量产导入阶段。硅宝科技1000吨/年硅碳负极材料中试线与3000吨/年生产线均稳定运行，依托强大的产品竞争力及持续深化的客户合作关系，实现销量快速增长。方大炭素在电池材料领域的前沿布局已取得显著进展，锂电硅碳负极、钠电硬碳负极及氧化物固态电解质等关键核心材料，在实验室阶段均已实现技术突破。

　　量子计算行业迎来政策与技术双重催化

　　近日，广州市天河区召开全区高质量发展大会。中国科学院院士、第三世界科学院院士、量子信息重点实验室主任郭光灿通过视频在大会上发言表示，国家“十五五”规划建议明确将量子科技列为前瞻布局的未来产业之首，定位为新的经济增长点。量子计算作为量子科技重要组成部分，已实现产业化、规模化发展。

　　中信建投表示，2月以来，量子科技迎政策与技术双重催化。2月3日，工信部党组会议将量子科技与6G、生物制造、氢能等并列，作为未来产业核心方向，发挥新型举国体制优势，系统布局原创性、引领性技术攻关，开展新技术大规模应用示范，加速前沿技术熟化；2月13日，国际学术期刊《自然》于凌晨在线发表一项最新成果：我国科学家成功构建国际首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络。这一量子网络支持20个芯片用户并行通信，组网能力可达3700公里，在芯片用户规模与组网能力上均达国际领先水平。

　　上市公司中，铜牛信息将充分发挥国资云平台、京津地区数据中心和传输网络资源优势，协同国科量子在量子通信技术与产品方面的优势，在量子通信市场推广、技术支持、资源互补等方面全方位加强合作，积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程。国盾量子在量子计算领域，公司可提供除芯片外的量子计算机整机解决方案，主要技术路线聚焦在超导领域，通过自研和与前沿科研团队合作，开展核心技术攻关和产品研发，向市场提供测控系统、稀释制冷机等核心组件及整机，配套的量子计算技术服务等，产品已交付下游科研和产业客户。科大国创通过参股投资方式前瞻布局了量子科技产业优质企业，并积极推动量子软件方向的协同与合作。公司先后参股投资了国仪量子、九章量子。

　　华为云码道公测版发布，覆盖代码生成等AI编程技术

　　近日，华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布，集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体，覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、专家技能Skills、Codebase代码库索引、规范驱动开发等AICoding技术，同时接入开源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及华为自研模型，并提供鸿蒙的专属模型，可为开发者提高研发效率，提供智能化编码体验。

　　华为云码道是华为云推出的AI原生智能编码产品，而AI编程的价值集中在三方面，一是提升软件开发的效率和质量；二是降低技术门槛；三是加速项目迭代等周期。根据GrandViewHorizon和亿欧智库的数据，预计2024年至2030年全球AI代码工具市场将以27.1%的复合年增长率从61亿美元增长至260亿美元。信达证券信息技术团队认为，AI编程直接作用于核心的开发环节，此前海外AI编程应用规模化落地，业绩增长验证爆发潜力，随着国内厂商的积极布局，有望成为最具价值的AI应用之一。

　　上市公司中，卓易信息已推出Snapdevelop和EasyDevelop，拥有超过2万试用用户，其中Snapdevelop是一款低代码集成开发环境（IDE），在云原生领域具有明显优势，低代码属性可使得开发效率提升3-5倍。金现代团队已基于支持私有化部署的DeepSeek大模型构建了低代码领域的专有大模型，可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等，提高配置开发工作的效率和准确率，从而进一步增强了平台的AI编程能力。

　　“政策+资本+技术”等多重因素催化下，脑机接口商业化进程有望加速推进

　　近日，媒体报道，专注无创脑机接口与神经调控的上海空山慈科技有限公司宣布完成Pre-A轮融资。

　　脑机接口（BCI）作为突破生物神经边界的颠覆性人机交互技术，核心通过“读脑解码”与“写脑编码”的双向通信机制，搭建大脑与外部设备的直接连接通道，是未来人机融合的核心载体。中信证券最新研报指出，国产首款植入式脑机接口产品近期将申请上市注册，料国内脑机接口行业将迎来DeepSeek时刻。在“政策+资本+技术”等多重因素催化下，国内脑机接口商业化进程加速推进，料未来将逐步从“神经康复”到“认知提升”再到“脑机融合”时代迈进。

　　上市公司方面，三博脑科与知名院校和机构展开合作，如北京脑科学与类脑研究所联合首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院以及公司下属院区首都医科大学三博脑科医院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重点实验室”，该实验室已获批。爱朋医疗在脑机接口领域已有多款产品落地并产生销售，包括围术期脑状态监测的麻醉深度监护仪和顽固性失眠麻醉治疗系统等。此外，公司参股的常州瑞神安医疗的植入式脑深部神经刺激器（CNS）等产品已经获批上市。

　　中国AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五

　　据媒体报道，全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示，9日-15日这周，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿Token。16日-22日这周，中国模型的周调用量进一步冲高至5.16万亿Token，三周大涨127%，而同期美国模型调用量跌至2.7万亿Token。与此同时，全球调用量排名前五的模型中，中国模型占据四席。中国模型厂商，正凭借快速迭代和成本优势占领全球市场，国产算力需求正经历指数级增长。

　　据中研研究院预测，中国IDC市场2026年市场规模约4300亿元，2030年达到6500-6800亿元，五年复合增长率约18%；其中，智算中心市场规模增速最快，年均增长率有望超过30%。中银证券表示，2026年春节前后，大模型行业发生较大变革，在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。

　　公司方面，爱施德通过与上海枭毅科技合资设立爱施德智算科技公司，围绕智算集群、AI智能体解决方案业务，并依托双方的渠道与技术优势，助力AI落地。首都在线与智谱签订战略合作协议，合作涵盖算力集群建设、AI大模型商业化、海外市场拓展、大模型一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等。

　　日本芯片制造商Rapidus获得16亿美元政府资金

　　行业媒体报道，日本政府将向日本芯片制造商Rapidus投资总计2500亿日元（约合16亿美元），这笔资金将在未来两个财年内到位。

　　半导体是全球科技竞争技术高地。银河证券研报指出，2025年12月，全球半导体行业实现789亿美元的销售额，环比增长2.7%，同比增长37.1%。从2025年半导体行业的整体表现来看，全球半导体销售额再创新高，同比增长25.6%至7917亿美元。银河证券认为2026年国内外AI基础设施建设仍将继续保持强劲，同时国内坚定推进国产化率提升，因此继续看好半导体及相关器件元件投资机会，包括国产算力芯片、存储芯片涨价大周期、PCB、半导体制造和装备、先进封装、以及半导体材料方向。

　　上市公司中，阿石创涉及半导体材料的产品主要有铝靶、铝合金靶材、铜靶、钨合金靶材、钛靶以及贵金属等，目前主要应用在逻辑、存储、封装与元器件上。北京君正利基型DRAM、SRAM、Flash等产品主要应用于汽车、工业医疗等利基型市场，公司也会积极寻找新的应用方向。公司面向AI存储领域的3DDRAM产品正在研发中。

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